小型 CRM 客戶管理工具：記住客人、不漏掉該回訪的人

先講結論

小型 CRM 客戶管理工具 NT$20,000 起，屬於小型客製工具的範圍：把客戶資料、每次往來紀錄、標籤分類、跟進提醒做成一個店員會用的小工具，可選配串接 LINE 或網站表單。適合熟客多、需要回訪的店；客人多半只來一次、或店裡沒人願意維護的話，先用整理好的試算表就夠，我們會直接這樣建議。

完整價格對照在收費參考，估價與諮詢都免費，聊完不一定要合作。習慣用 LINE 的話，直接加 LINE 問（ID：@007bbtpd）。

適合誰、不適合誰

CRM 是客戶關係管理，白話講就是記住客人並持續跟進。名詞的完整解釋可以先看CRM 是什麼。判斷要不要做，看客人會不會重複來、一位客人值多少、有沒有人願意維護。

適合：美容美髮美甲、健身、補習班與才藝教室、寵物美容、維修保養、設計與接案服務這類熟客多、需要定期回訪的店；目前客人資料散在 LINE 聊天室、紙本與試算表，常找不到上次聊了什麼的店。
不適合：客人多半只合作一次（婚宴、搬家、一次性活動）、客人數量還很少、或店裡沒有人能在服務完花一兩分鐘更新紀錄。這些情況做了也是閒置，我們會直接建議你先用試算表。

拿不定主意，先看小店需要 CRM 嗎？三個判斷訊號，再來聊也不遲。

我們的原則是寧可少、要好用。基本版只做小店真的會用到的四件事：

需要的話可以另外談：客人從網站表單或 LINE 進來時資料自動進名單（做法同訂單自動化）、匯入你現有的試算表名單、搭配會員集點。報表與自動化行銷建議等客人累積到一兩百位以上再加。

實際做過的相關作品是 Loverolling 店家會員累點系統（QR Code 掃碼累點與後台管理），可以到案例頁看實際畫面。

整理好的試算表：免費、人人會用。客人在幾百位以內、一兩個人維護就夠。缺點是不會主動提醒，也容易被改亂。作法看用 Excel 或 LINE 記客人，跟 CRM 差在哪。
現成的 CRM 軟體：便宜、馬上能用。流程單純、需求標準時很適合；缺點是功能偏大公司、要持續付月費，欄位與流程不一定貼合你的店。
客製的小工具：照你的流程做，可以跟 LINE 或網站接在一起，資料你拿得走。前期要一筆建置費，適合流程特殊、或希望資料自己掌握的店。

三種沒有誰一定比較好。諮詢時我們會照你的狀況說明，結論是「用試算表就好」的話，也會直接講。

價格沿用收費參考的小型客製工具：NT$20,000 起，實際依欄位與功能多寡、要不要串接 LINE 或表單、是否匯入舊資料報價，估價免費，確認範圍後才開始。

沒有保證的天數，因為最花時間的通常是釐清流程與整理舊資料，實際時程在估價時照實講。客人資料屬於個資，我們只記必要欄位、資料存在哪裡與怎麼匯出會在估價時講清楚，也不會替系統宣稱符合特定法規認證。

小型 CRM 客戶管理工具多少錢？

屬於小型客製工具的範圍，NT$20,000 起（未稅）。實際價格依欄位與功能多寡、要不要串接 LINE 或網站表單、是否匯入舊資料報價，估價免費。

CRM 跟會員集點系統是同一件事嗎？

不是。CRM 是給店家內部用的，用來記住並跟進客人；會員集點是給客人用的，讓客人有理由回來。兩者可以接在一起，但小店通常先做其中一個就夠。差別在知識庫有完整說明：CRM 跟會員集點系統差在哪。

我客人不多，也需要嗎？

不一定。客人在幾十到兩三百位、只有一兩個人維護時，整理好的試算表通常就夠用。我們會依你的情況建議，結論是先不用做的話會直接說。

我現在的客人名單在試算表裡，可以匯入嗎？

通常可以。建議先把欄位名稱統一、電話格式一致、不要把多筆資料塞在同一格，匯入會順很多。資料太亂的話，估價時會把整理工作的範圍講清楚。

客人的資料會放在哪？我拿得走嗎？

存放位置會在估價時依做法講清楚，原則是只記必要的欄位，並且資料可以匯出、不會被綁死在單一平台。我們不會宣稱任何系統符合特定法規認證，你的行業若有特別規範，請在諮詢時直接說明。

做好之後要修改或加功能怎麼算？

小幅調整（改欄位、改標籤）可以談維護方案，NT$2,500／月起；新增功能或新的串接會另外估價。我們也建議先用最小的版本跑一兩個月，確認真的好用再往上加。

還不確定適不適合？

把你的店名或現在的網址傳給我們，免費諮詢時會先看過你目前在網路上的樣子，直接告訴你最該先做的是哪一件，不一定是找我們做。